Tutorial
Unterstützung zum Einrichten der einzelnen Module. Bei Fragen kommen Sie bitte auf uns zu unter Kontakt
Einführung - Erste Schritte
Start in die Demoversion: Die Demo starten und eine Adresse anlegen
Grundeinstellungen: sämtliche individuellen Anforderungen in der FABIS Vertriebsserie konfigurieren
Grundfunktionen einrichten
Anwender anlegen: Anwendergruppen anlegen und Zugriffsrechte vergeben
CRM einrichten
CRM einrichten: Emailkonto mit Signaturen sowie Vorlagen für den Schriftverkehr
Mitarbeiterverwaltung einrichten
Vertriebsvereinbarungen anlegen: Vertriebswege, Stufenverträge mit Provisionsvereinbarungen, Hierarchie
Provisionsabrechnung einrichten
Produkte anlegen: Produkte im Vertriebsweg mit Provisionen je Stufe und Abschlussart
Fakturierung einrichten
Vorlagen definieren: z.B. Angebot, Rechnung sowie Zahlungs- und Lieferbedingungen
Projektmanagement einrichten
Kampagnenmanagement einrichten
Quellen und Unterquellen der Adressen anlegen für Auswertungen
Weiterführende Schritte
CRM Kundenverwaltung
Stammdaten erfassen : Adressen, Kommunikation, Beziehungen erfassen
Adressen und Beziehungen : Verbindungen für Networking erfassen
Schnellaufruf : Spring- und Suchfunktion für schnellen Aufruf von Adressen
Korrespondenz: Schriftverkehr, Dokumentenmanagement, Ordnerstruktur, Emails
Korrespondenz : Ordner anlegen, Aufruf von Word oder OpenOffice, Übernahme der Datenbankvariablen
Email Management : Emails versenden und empfangen
Email-Management : Emails und Anhänge organisieren
Aufgabenmanagement: Selbstorganisation und Teamwork
Mitarbeiterverwaltung
Mitarbeiter anlegen: neuen Mitarbeiter mit Provisionsvereinbarung und Unterstellung anlegen