Die Eingabe von neuen Adressen und Kontakten vereinfacht die "Schnellerfassungsmaske".

"Schnellerfassung" deshalb, weil Sie die Daten innerhalb dieser Maske erfassen und die Daten anschließend beim Speichern automatisch auf die einzelnen Unterdialoge (Stammdaten, Adressen und Kommunikation) verteilt werden.

Dort können diese Daten jederzeit bearbeitet, ergänzt oder gelöscht werden.

Speziell für Werbekampagnen mit Newsletter, Serienbriefen, Telefonaktionen und Fax nutzen Sie die Werbesperre.

Sie berücksichtigen auf welchem Kommunikationsweg wie Telefon, Email, Fax ein Kontakt nicht mehr angesprochen werden möchte.

Dadurch reduzieren Sie Ihre Kosten für Porto, Telefon und vermeiden Abmahnungen.

Eine besondere „Springfunktion“ innerhalb der Stammdatenübersicht erlaubt es, schnell von einen auf den anderen Datensatz zu wechseln.

Sie unterstützt den fließenden Workflow für die rasche Bearbeitung von Daten und zeigt  das komplette Netzwerk einer Person oder Firma auf.  

Treffsicher und genau führt es Sie durch das komplette Beziehungsgeflecht Ihres Datenbestands.

Jederzeit können Sie Aufgaben zur Selbstorganisation oder für Mitarbeiter erstellen. Mit der Wiedervorlage von Terminen, Dokumenten oder anderen Aufgaben wird Teamwork perfekt. Die Aufgabenstellung wird beschrieben mit Priorität und Bearbeitungsfrist.

Jeder Anwender sieht seine offenen Aufgaben in einer Übersicht mit Priorität, Zeitvorgabe und allen notwendigen Informationen.

Mit der frei definierbaren Ordnerstruktur findet jeder Anwender den kompletten Schriftverkehr sowie Emails mit Anhang zentral beim Kunden.

Keine lange Suche mehr nach Dokumenten auf unterschiedlichen Workstations.

• Nahtlose MS-Office-Einbindung
• Nahtlose OpenOffice-Einbindung
• alle Dateiformate in der Anwendung zu bearbeiten
• revisionssicher Archivierung

Das Besondere an der Korrespondenz ist

• Aufruf der gewohnten Textverarbeitung aus FABIS
• direkte Zuordnung zum Kunden
• frei definierbare Ober- und Unterkategorien, die Ihnen helfen Ihre Dokumente nach beliebigen Kriterien zu klassifizieren.

Ein- und ausgehende Dokumente und Dateien in beliebigem Format sind beim Kunden oder Mandanten abgelegt. Sie erstellen Ihr gewünschtes Ordnersystem mit übersichtlicher Struktur. Jeder Mitarbeiter kann Dokumente dann wiederfinden und bearbeiten.

Schnelles Wiederfinden im Ordnersystem beim Kunden unterstützen die Kategorien und Unterkategorien der Dokumente. 

Der Email Client öffnet sich direkt in der FABIS Anwendung. Emails mit allen Anhängen versenden Sie ohne Wechsel der Anwendung aus dem Schriftverkehr des Kunden.

Eingehende Emails mit allen Anhängen ordnen Sie dem Kunden zu.

Sämtliche  Anwender können ein- und ausgehende Mails einsehen, ohne Weiterleitung der Email.

Sie definieren zentral die Signatur der Emails für alle Anwender. Die firmenspezifischen Angaben, die jede Email aus Ihrem Unternehmen vorweisen muss und sogar werbende Angaben und Links. (z.B. Adresse, Homepage, Hinweise...)

Die individuellen Angaben in der Email-Signatur der Anwender werden beim Anwender angelegt. (z.B. Name, Durchwahl)

Hier legen Sie auch den Zugang zum EmailServer fest.

 

Bei jedem Anwender ergänzen Sie die zentrale Signatur der Emails um persönliche Angaben wie Funktion, Durchwahl und legen hier den Zugang zum Emailserver fest.

Die unternehmensweite Signatur wird unter dieser individuellen Signatur angezeigt.

Im Detail lassen sich innerhalb der Anschriften mehrere Adresszusätze verarbeiten.  Beispiele hierfür sind

• c/o – Adressen
• Angaben zu Stockwerken
• Appartment-Nummern

Für jeden Anschrift kann zur Kontrolle ein Briefkopf vorgeneriert werden, dessen Inhalt und Layout Sie jederzeit indivuell verändern oder ergänzen können.
 

Ein sehr hilfreiches und kostensparendes Featur ist der Vermerk über ein generelles Anrufverbot oder ein Anrufstopp zu bestimmten Tages- und Nachtzeiten – separat für jede einzelne Telefon- und Handynummer.

FABIS basic unterstützt Sie so optimal bei der telefonischen Betreuung Ihrer Kontakte und hilft Zeit und Kosten für unnötige Anrufe in Abwesenheitszeiten zu sparen.

Ein zusätzliches Notizfeld gibt Ihnen - ebenfalls wieder für alle Kommunikationswege - die Möglichkeit, Besonderheiten oder Hinweise zu vermerken, die wiederum in der Akquise und Betreuung für Sie wichtig sind.

Jeder, der mit der Betreuung oder Akquise von Kunden, Interessenten oder Geschäftspartnern beauftragt ist, kann sich hier über geführte Telefonate, Besprechungen, An- und Rückfragen lückenlos informieren.

Über farbliche Markierungen können Sie den Zusammenhang zwischen einzelnen Termineinträge optisch kenntlich machen.

Der Dialog selbst ist mit der Kontakthistorie verknüpft. Dort erhalten Sie eine Gesamtübersicht aller bisherigen Kontakte - in schriftlicher, telefonischer oder persönlicher Form.

Damit sich FABIS CRM optimal Ihrem firmeneigenen Sprachgebrauch anpaßt, ist diese Eingabemaske in der Bestückung der Auswahlmenüs sehr frei gehalten.

Sie haben dadurch die Möglichkeit den Inhalt der Listboxen für Terminarten und Terminkategorien selbst zu bestimmen.

Eine farbliche Markierung hilft Ihnen, zusammengehörige Einträge in der Übersicht auf einen Blick zu erkennen.

Die Kontakthistorie ist das optimale Werkzeug in der Akquise und Betreuung!
Unverzichtbar für alle, die sofort und kompetent auf An- und Rückfragen reagieren möchten!

Sie listet alle Termineinträgen, Besuchsberichte, Telefonate, Besprechungen und ein- und ausgehenden Dokumente und Emails auf.

Sie verschafft Ihnen auf Knopfdruck einen übersichtlichen und kompletten Überblick über alle bisherigen Kontakte – egal welcher Art.

Die Gruppenübersicht zeigt Ihnen auf einen Blick, in welcher Gruppe eine Person oder Firma vertreten ist. Sie können ein und denselben Datensatz durchaus mehreren Gruppen zuordnen.

In der Stammdatenübersicht kann in der Anzeige und Suche auf diese Einteilung als Filterkriterium zurückgegriffen werden.

Mitarbeiter informieren sich selbständig im Info-Pool. Sie bestimmen genau, wer welche Informationen einsehen kann. Bedienungsanleitungen, Zugangsdaten oder Arbeitsabläufe, ob als Datei, Link, Bookmark oder Text - für schnelles Finden sorgt die strukturierte Ablage, die Übersichtlichkeit schafft.

Die Übersicht der Kennzeichen zeigt Ihnen übersichtlich, nach welchen Kriterien Sie eine Person oder Firma klassifiziert haben.

Die Liste sowie die Vergabe der Kennzeichen ist unbegrenzt.

Damit sich FABIS basic auch hier optimal Ihrem firmeneigenen Sprachgebrauch anpaßt, ist die  Bestückung der Auswahlliste über die Konfiguration der Software frei definierbar.

Projekte gliedern Sie übersichtlich in Teilprojekte, Thema, Bereich und Aufgabe. Bei jedem Gliederungspunkt können Sie Beschreibung und Planung angeben und Aufgaben angelegen.

Eine Übersicht über die gesamte Struktur des Projekts erleichtert die Planung.

Aufgaben werden den zuständigen Mitarbeitern zugeordnet. Priorität, Status und Beschreibung helfen bei der Selbstorganisation.

Über die Fakturierung erstellen Sie Ihre Aufträge, Rechnungen und das Mahnwesen. Sie kontrollieren Zahlungseingänge und Skontofristen.

Die Fakturierung ist mit der Provisionsabrechnung verbunden: Bei Zahlungseingang können Provisionen an Vertriebspartner freigegeben werden.

Über die Angabe der Quelle der Adressen qualifizieren Sie Ihre Kampagnen. Die Herkunft zeigt z.B. welche Anzeigen oder Messen wieviele neue Kontakte gebracht haben

Sie beschreiben genau, woher die importierten oder erfassten Daten geliefert wurden.

Legen Sie die Selektionskriterien fest über die Sie die Adressen für eine Kampagne selektieren.

Sie halten für Auswertungen fest, welche Selektion der Kampagne zugrunde liegt, wann die Kampagne lief und über welches Medium die Kampagne abgewickelt wurde.

Für jeden ein- oder mehrmalig durchzuführenden Import können Sie Mappings hinterlegen. Diese Mappings bleiben auch nach der Durchführung erhalten, so dass Sie bei Bedarf jederzeit wieder darauf zurückgreifen können. 
Das Anlegen der Mappings ist sehr benutzerfreundlich gehalten und auf das wesentliche konzentriert. Es gibt dem normalen Anwender ohne größeren Aufwand die Möglichkeit eigene Imports durchzuführen
Das Mapping selbst geht über 3 Schritte:

1. Das Mapping als solches 
2. Festlegung des Import-Files – d.h. der zu importierende Datei
3. Die Feldzuweisung – d.h. welche Daten welchem „Zielfeld“ zugewiesen werden  

Über das Importfile legen Sie fest, welche Datei importiert wird.

Aufgegliedert nach der Struktur des Importfiles nehmen Sie die Feldzuweisung vor.

Auch hier steht die Benutzerfreundlichkeit an vorderster Stelle, denn über eine Auswahlliste werden Ihnen die möglichen Zielfelder zur Verfügung gestellt.

Nachdem das Mapping erfolgreich angelegt ist, kann der eigentliche Import definiert werden. 

Ebenso wie in den vorangegangenen Dialogen zeigt sich auch hier ein klar strukturierter Aufbau.  


 

Der letzte Schritt ist die Ausführung des Imports, der je nach Vergabe des Zugriffsrecht durchgeführt werden kann / darf.

Das Ergebnis kann anschließend in den angegebenen Zielfeldern kontrolliert werden.

Hier legen Sie die Vertriebswege an. Sie können beliebig viele Vertriebswege unterscheiden. Das System ist mandantenfähig. Ein Vertriebspartner kann auch über mehrere Vertriebswege vermitteln.

Hier sehen Sie die zum ausgewählten Vertriebsweg angelegten Provisionsvereinbarungen. Sie legen die Anzahl der Provisionsstufen fest mit den entsprechenden Vereinbarungen. Sie können beliebig viele Stufen definieren.

Jeder Mitarbeiter erhält einen Stufen-Vertrag mit den Provisionsvereinbarungen.

Bei der Produktdefinition wird jedes Produkt angelegt. Die einzelnen Provisionsvereinbarungen zu diesem Produkt werden unterschieden nach der Abschlussart, wie Abschluss-, Bestands-Folgeprovision. Die Provisionsarten sind frei definierbar.

Die Provisionen werden pro Stufe definiert. Sie können in beliebige Einheiten umrechnen für Punktesysteme.

Sie können beliebig viele Provisionsarten und Stufen definieren. Provisionsarten und Anzahl der Stufen sind frei definierbar.

Für die Berechnung der Bewertungssumme können Sie Formeln hinterlegen.
Sie können in beliebige Einheiten für Vergleichbarkeit umrechnen und Provisions- und Karriereeinheiten unterscheiden.

Hier legen Sie einen Mitarbeiter an mit dem gewünschten Vertriebsweg, dem übergeordneten Mitarbeiter und der Stufe (Provisionsvereinbarung).

Hier sehen Sie die Verträge, die der Mitarbeiter erhalten hat. Sie sehen, wann welche Verträge abgeschlossen wurden und in welcher Stufe dieser Mitarbeiter steht.

Hier kontrollieren Sie, welche Unterlagen der Mitarbeiter wann und mit welcher Gültigkeit bei Ihnen eingereicht hat. Es kann die Schufa Selbstauskunft, der Gewerbezentralregisterauszug, der C34 Nachweis, der Umsatzsteuernachweis, das Führungszeugnis, die Bafin-Zulassung oder ähnliches sein. Sie legen selbst fest, welche Unterlagen vorliegen sollen.